Relatórios de vendas, metas e indicadores da operação
Dashboards de evolução mensal, metas, ranking da equipe e funil de vendas, e um gerador de relatórios em que o próprio gestor escolhe colunas, filtros, agrupamentos e gráficos, exporta para Excel e recebe por e-mail. Sem montar planilha no fim do mês.
Relatório bom é o que muda uma decisão
Boa parte das reuniões comerciais discute o número do mês passado, quando já não há o que fazer a respeito. O indicador útil é o que aponta onde intervir esta semana: qual etapa está segurando negociação, qual canal traz lead que não fecha, qual vendedor está sem atividade agendada.
Como o SIGMA4 CRM registra a operação enquanto ela acontece, o relatório sai da própria rotina — não de um esforço de consolidação paralelo.
Dashboards da operação
Visões gerencial, de marketing, de evolução mensal e de funil de vendas, consolidadas por equipe e por filial.
Metas, ranking e TV
Metas por equipe, ranking que torna o desempenho comparável e painel em tela cheia para a TV da sala de vendas.
Gerador de relatórios
Escolha a fonte, as colunas, os filtros, os agrupamentos, os totais e o gráfico. Salve, duplique e compartilhe com a equipe.
Agendamento e exportação
Relatórios enviados por e-mail na frequência definida e exportados para Excel quando for preciso trabalhar os dados.
Da tela do vendedor ao número da diretoria
Os níveis de acesso definem o alcance de cada visão: o vendedor acompanha a própria carteira, o gerente a equipe e a diretoria a operação inteira, incluindo múltiplas filiais — tudo sobre a mesma base, sem exportação intermediária.
- Relatórios sobre leads, vendas, prospecção, formalização, pós-venda, cobrança, comissões, metas e tarefas.
- Modelos prontos para começar, inclusive relatórios específicos do seu segmento.
- Assistente de IA que monta o relatório a partir de uma pergunta em linguagem natural.
- Dados pessoais mascarados para quem não precisa vê-los, em linha com a LGPD.
Perguntas frequentes
Os relatórios são personalizáveis?
Sim. No gerador de relatórios o próprio usuário escolhe fonte, colunas, filtros, agrupamentos, totais e gráfico, salva o relatório e pode compartilhá-lo ou agendar o envio por e-mail.
Consigo acompanhar metas da equipe?
Sim. Há metas por equipe, ranking da equipe, evolução mensal e um painel para exibir o ranking na TV da sala de vendas.
A diretoria consegue ver todas as filiais?
Sim. Operações com múltiplas filiais têm visão consolidada, e os níveis de acesso determinam o alcance da visão de cada usuário.
Preciso exportar para o Excel para analisar?
Não é necessário: os dashboards e relatórios são gerados sobre a base do CRM, atualizada pela própria operação diária da equipe. Quando precisar, qualquer relatório pode ser exportado para Excel.
Acompanhe a operação pelo número certo
Agende uma demonstração e veja os dashboards e relatórios com os indicadores da sua equipe.