Integração do CRM com o mkERP
O SIGMA4 CRM conecta o comercial à gestão empresarial: sincroniza clientes, transforma oportunidades ganhas em contratos em rascunho no mkERP e traz de volta ao CRM a posição financeira de cada cliente — valores em aberto, valores vencidos, títulos vencidos e limite de crédito.
O comercial e o administrativo na mesma informação
A distância entre o CRM e o ERP costuma ser preenchida por planilha e retrabalho: o vendedor fecha a venda, alguém redigita o cadastro no ERP, e a posição financeira do cliente só chega ao comercial quando já virou problema.
A integração com o mkERP fecha esse vão nos dois sentidos — a venda desce para o administrativo e a informação financeira sobe para o comercial.
Sincronização de clientes
O cadastro de clientes é mantido em sincronia entre o CRM e o mkERP, evitando bases divergentes e recadastro manual entre comercial e administrativo.
Contrato em rascunho a partir da venda
Quando a oportunidade é marcada como ganha no CRM, ela é enviada ao mkERP para criação do contrato em rascunho — o back office recebe a venda pronta para conferir.
Posição financeira no CRM
Valores em aberto, valores vencidos, títulos vencidos e limite de crédito do cliente ficam visíveis no CRM, junto do histórico comercial.
Contexto na hora da negociação
O vendedor enxerga a situação financeira antes de abrir uma nova negociação, o que evita vender para quem está inadimplente e trava depois na formalização.
Como funciona na prática
Cliente cadastrado uma vez
O cadastro criado no CRM é sincronizado com o mkERP. Não há duas bases de clientes divergindo com o tempo.
Oportunidade ganha vira contrato em rascunho
Ao marcar a venda como ganha, o CRM envia a oportunidade ao mkERP e o contrato é criado em rascunho, pronto para a conferência do back office.
Posição financeira volta ao CRM
Valores em aberto, valores vencidos, títulos vencidos e limite de crédito ficam visíveis no cadastro do cliente, junto do histórico comercial.
Perguntas frequentes
O SIGMA4 CRM integra com o mkERP?
Sim. A integração sincroniza clientes, envia oportunidades ganhas para criação de contratos em rascunho no mkERP e traz ao CRM informações financeiras como valores em aberto, valores vencidos, títulos vencidos e limite de crédito.
O contrato é criado automaticamente no mkERP?
A oportunidade ganha gera um contrato em rascunho no mkERP. O rascunho preserva a conferência do back office antes da efetivação, em vez de criar contratos definitivos direto do comercial.
A posição financeira do cliente aparece para o vendedor?
Sim, conforme o nível de acesso do usuário. O CRM respeita perfis de acesso, então cada usuário vê apenas as informações compatíveis com a sua função.
É preciso trocar o ERP para usar o SIGMA4 CRM?
Não. O SIGMA4 CRM não substitui o ERP. Ele cuida da operação comercial e do relacionamento, e conversa com o mkERP para que a venda chegue ao administrativo sem redigitação.
Conecte o seu CRM ao mkERP
Agende uma demonstração e veja o fluxo completo, da oportunidade ganha ao contrato em rascunho no mkERP.