Propostas comerciais, formalização e contratos
Monte propostas com os produtos da negociação, controle revisões e descontos, gere o PDF com o modelo da sua empresa e acompanhe a formalização em um quadro próprio, com os documentos do contrato guardados no cadastro.
A proposta não deveria sair do editor de texto
Proposta montada fora do CRM é proposta sem histórico: ninguém sabe qual versão foi enviada, qual desconto foi concedido e por quem. Quando o cliente aceita, alguém redigita tudo no sistema administrativo.
No SIGMA4 CRM a proposta nasce dentro do lead, com os produtos da negociação, e cada revisão fica registrada. O documento enviado ao cliente sai do modelo padronizado da empresa.
Propostas no lead
Produtos, valores e condições montados na própria negociação, com anexos e envio a partir do CRM.
Revisões e descontos
Cada revisão guarda os seus itens e o histórico de descontos concedidos, para a gestão saber o que foi negociado.
Modelos e PDF
Editor de modelos de proposta com pré-visualização, fontes e identidade visual da empresa, gerando o PDF pronto para envio.
Documentos do contrato
Documentos da venda anexados ao contrato e ao cadastro do cliente, disponíveis para a equipe operacional.
Depois do aceite, a venda continua organizada
- Quadro de formalização com status e etiquetas próprios, distribuído para a equipe responsável.
- Fechamento da venda com os dados do contrato e campos específicos do seu segmento.
- Quadros de pós-venda e de cobrança para continuar o relacionamento depois do fechamento.
- Com a integração ao mkERP, a proposta segue como orçamento e a venda ganha chega ao administrativo sem redigitação.
Perguntas frequentes
Consigo usar o layout de proposta da minha empresa?
Sim. O editor de modelos de proposta permite configurar o documento com pré-visualização e fontes próprias, e o PDF é gerado a partir desse modelo.
O CRM guarda as versões anteriores da proposta?
Sim. Cada revisão mantém os seus itens e o histórico de descontos, então é possível saber o que foi oferecido em cada momento da negociação.
Existe um controle para a etapa de formalização?
Sim. A formalização tem quadro próprio, com status, etiquetas e distribuição para a equipe responsável, separado do funil de vendas.
A venda ganha vai para o meu ERP?
Com a integração ao mkERP, a proposta é enviada como orçamento e a venda ganha segue para o administrativo, sem redigitação.
Da proposta ao contrato, sem redigitar
Agende uma demonstração e veja propostas, modelos e formalização aplicados ao seu processo comercial.