Funil de vendas em Kanban, do lead ao contrato
Visualize todas as oportunidades por etapa, avance negociações arrastando o card, agende tarefas e registre vendas ganhas ou perdidas com o histórico preservado. O funil do SIGMA4 CRM é configurável: as etapas são as do seu processo, não as de um modelo genérico.
Um funil serve para decidir, não para preencher
A maioria das equipes já tem um funil — normalmente em uma planilha que só é atualizada na véspera da reunião. Ele descreve o passado e não ajuda ninguém a decidir o que fazer hoje.
No SIGMA4 CRM o funil é a tela de trabalho do vendedor. Cada oportunidade carrega valor, etapa, responsável, próxima tarefa e todo o histórico de interação, então o pipeline reflete a realidade no momento em que o gestor olha para ele.
Kanban por etapa
Oportunidades organizadas em colunas, com avanço por arraste e visão imediata de onde está concentrado o valor em negociação.
Etapas e campos configuráveis
Status, etiquetas, listas e campos personalizados são ajustados à realidade da sua equipe e do seu segmento, sem projeto de implantação.
Tarefas ligadas à oportunidade
Cada negociação tem um próximo passo com data e responsável. O que está sem tarefa é exatamente o que costuma ser esquecido.
Timeline completa
Ligações, e-mails, mensagens de WhatsApp e mudanças de etapa ficam registrados no cadastro, disponíveis para quem assumir o atendimento depois.
Um quadro para cada fase da operação
Operações reais raramente têm um único processo. Prospecção, negociação, formalização, pós-venda e cobrança têm etapas e ritmos diferentes, e misturá-los no mesmo funil estraga qualquer indicador.
No SIGMA4 CRM cada fase tem o seu quadro Kanban, com status, etiquetas e distribuição próprios, e o resultado da operação continua consolidado nos relatórios de gestão.
- Quadros de prospecção, negociação, formalização, pós-venda e cobrança.
- Motivos de perda padronizados, que transformam "não fechou" em informação útil.
- Aviso de card novo, e-mail e conversa de WhatsApp abertos direto do card.
- Transferência entre vendedores e equipes sem perder o histórico.
- Visão consolidada para a gestão, respeitando os níveis de acesso de cada usuário.
Perguntas frequentes
Consigo personalizar as etapas do funil?
Sim. Status, etiquetas, listas e campos personalizados são configuráveis para a realidade da sua equipe comercial, e podem ser ajustados conforme o processo evolui.
Dá para ter mais de um funil ao mesmo tempo?
Sim. Prospecção, negociação, formalização, pós-venda e cobrança têm quadros separados, cada um com as suas etapas, sem misturar os indicadores.
O histórico se perde quando a oportunidade muda de responsável?
Não. Contatos, interações, documentos e tarefas ficam no cadastro do cliente e na oportunidade, então a redistribuição preserva todo o contexto da negociação.
O vendedor consegue mover o funil pelo celular?
Sim. O aplicativo mobile permite acompanhar oportunidades por etapa, mover negociações e registrar vendas ganhas ou perdidas fora do escritório.
Coloque o seu funil de vendas para trabalhar
Agende uma demonstração e veja o pipeline configurado com as etapas do seu processo comercial.