CRM para prestadores de serviços e consultorias
Acompanhe oportunidades, diagnósticos, propostas e projetos de consultorias, agências e empresas de serviços. O SIGMA4 CRM mantém a negociação organizada do primeiro contato ao contrato recorrente, sem perder o histórico quando o responsável muda.
Vender serviço é vender confiança — e confiança precisa de histórico
Em serviços, a proposta raramente é imediata: há diagnóstico, escopo, revisão e aprovação. Quando esse caminho fica espalhado entre e-mail, WhatsApp e a cabeça de quem atendeu, cada troca de responsável recomeça a relação do zero — e o cliente percebe.
O SIGMA4 CRM centraliza histórico de contato, documentos e decisões em um cadastro só, com acesso controlado por perfil. A negociação continua de onde parou, independentemente de quem assume.
Diagnóstico e escopo registrados
Campos personalizados guardam o levantamento inicial, o escopo acordado e as condições, disponíveis para quem for executar o projeto depois.
Propostas e contratos no fluxo
Propostas, documentos e o ciclo de vida do contrato ficam ligados à oportunidade, com lembretes de prazos e renovações.
Recorrência acompanhada
Contratos recorrentes têm datas e marcos visíveis, o que transforma renovação em processo agendado em vez de emergência do último dia.
Comercial e entrega alinhados
Níveis de acesso permitem que a operação enxergue o que foi vendido sem expor toda a base comercial.
Do lead ao projeto entregue
Entrada e distribuição
Leads de site, indicação e campanhas entram na base com origem identificada e são distribuídos automaticamente entre os consultores.
Diagnóstico
A reunião de levantamento vira tarefa e registro, com as informações necessárias para dimensionar a proposta guardadas no cadastro.
Proposta e negociação
Cada revisão fica na timeline. O gestor acompanha valor, etapa e responsável de todas as propostas em aberto no Kanban.
Contrato e pós-venda
Fechado o negócio, contrato, documentos e marcos seguem no mesmo lugar, alimentando o relacionamento e as oportunidades de expansão.
Indicadores que dizem onde a operação trava
- Conversão por etapa, para descobrir se o gargalo é o diagnóstico ou a proposta.
- Motivos de perda consolidados, e não só a impressão de quem perdeu.
- Metas, ranking e evolução mensal por consultor e por equipe.
- Origem de lead, para investir no canal que traz cliente que fecha.
Perguntas frequentes
O CRM atende consultorias e agências?
Sim. O pipeline, os campos e as etapas são configuráveis, então o funil pode refletir o processo de diagnóstico, escopo, proposta e aprovação típico de consultorias, agências e empresas de serviços.
Dá para acompanhar contratos recorrentes?
Sim. O gerenciamento de contratos acompanha o ciclo de vida em todas as fases e permite lembretes de prazos importantes, como renovações e reajustes.
A equipe de entrega precisa ver toda a base comercial?
Não. O acesso às informações respeita o nível de acessibilidade de cada usuário, então é possível dar à operação apenas a visão do que foi vendido.
É possível personalizar o funil para o meu serviço?
Sim. Pipelines, etapas, campos personalizados e nomenclaturas são configurados para a realidade da sua equipe comercial, sem depender de desenvolvimento sob medida.
Coloque a sua operação de serviços em um funil só
Agende uma demonstração e veja o SIGMA4 CRM configurado com as etapas do seu processo comercial.